CRM-системы
CRM-системы
- CRM на заказ под ваш процесс продаж и обслуживания
- Настройка и доработка существующей CRM
- Интеграции с почтой, счетами и сайтом
- Перенос данных из таблиц Excel и старых инструментов
Задача
Данные клиентов разбросаны по таблицам и почтовым ящикам
Заявки приходят по почте, через форму на сайте, по телефону и в мессенджерах, предложения ведутся в таблице, а счета хранятся в другой системе. Повторные контакты теряются, и ни у кого нет полной картины по клиенту.
- Заявки и сделки ведутся в таблицах или в личной почте
- Лицензия CRM, которой команда не пользуется, потому что она не подходит процессу
- Двойной ввод данных между CRM, счетами и сайтом
- Нет надёжной картины воронки и открытых задач
Подход
CRM под ваш процесс
Мы описываем путь клиента в вашем бизнесе, затем либо создаём CRM под этот процесс, либо настраиваем и дорабатываем ту, что у вас уже есть, и связываем её с инструментами, которыми команда уже пользуется.
- Воронки, поля и этапы, которые повторяют ваш процесс продаж
- Формы с сайта и письма попадают прямо в CRM
- Данные о клиентах и счетах синхронизированы
- Существующие данные очищены и импортированы, а не перепечатаны вручную
CRM-системы
Основные возможности
Что входит в эту услугу.
CRM на заказ
CRM, созданная под ваш процесс, когда готовые решения не подходят: с теми экранами, полями и правами, которые нужны команде, и ничего лишнего.
- Собственная модель данных для клиентов, сделок и проектов
- Доступ по ролям и правила хранения данных
- Дашборды и отчёты по воронке
- Интерфейс на русском и румынском, в браузере и на мобильном
Настройка и доработка CRM
Настройка и доработка amoCRM, Bitrix24, HubSpot или Odoo: воронки, пользовательские поля, автоматизации и расширения там, где стандартной настройки не хватает.
- Проектирование воронки и этапов
- Пользовательские поля, объекты и представления
- Автоматизации и напоминания
- Расширения через API платформы
Интеграции
Связи между CRM и остальными вашими инструментами, чтобы данные вводились один раз и появлялись там, где они нужны.
- Интеграция с почтой и календарём
- Связь со счетами и бухгалтерией, в том числе с 1С
- Приём заявок с сайта и веб-форм
- Двусторонняя синхронизация с другими бизнес-системами
Перенос из таблиц
Существующие данные о клиентах переносятся в CRM: очищенные, без дублей, сопоставленные с новой структурой и проверенные до запуска.
- Инвентаризация таблиц и инструментов
- Очистка и удаление дублей
- Сопоставление полей и пробные импорты
- Проверка вместе с вашей командой до запуска
Инструменты, с которыми мы работаем
CRM-платформы и инструменты
Платформы, которые мы настраиваем и дорабатываем, и инструменты для разработки на заказ и интеграций.
- amoCRM
- CRM-платформа
- Bitrix24
- CRM и совместная работа
- HubSpot
- CRM-платформа
- Odoo
- CRM и ERP с открытым кодом
- PostgreSQL
- База данных для CRM на заказ
- n8n
- Интеграционные процессы
Сроки проекта
Процесс внедрения CRM
Пошаговый путь от разрозненных данных о клиентах к CRM, которой команда действительно пользуется.
Описание процесса
1-2 недели
Описываем, как сегодня заявки, сделки и клиенты проходят через ваш бизнес, и решаем, создавать CRM или настраивать готовую.
Результаты
- Карта процесса продаж и обслуживания
- Инвентаризация текущих данных и инструментов
- Рекомендация: создать или настроить
- Объём работ и план
Разработка и настройка
3-8 недель
Настраиваем или разрабатываем CRM, затем связываем её с почтой, счетами и сайтом.
Результаты
- Воронки, поля и роли
- Экраны или расширения на заказ
- Интеграции
- Автоматизации и напоминания
Перенос данных и обучение
1-3 недели
Импортируем очищенные данные, проверяем их вместе с вашей командой и обучаем каждую роль ежедневной работе.
Результаты
- Импорт очищенных данных без дублей
- Пробный перенос и согласование
- Обучение по ролям
- Поддержка при запуске
Поддержка и развитие
Постоянно
Корректируем воронки, отчёты и интеграции по мере изменения вашего процесса.
Результаты
- Поддержка пользователей
- Изменения полей и процессов
- Мониторинг интеграций
- Новые отчёты и автоматизации
Влияние на бизнес
Влияние на бизнес
Что даёт вашей команде CRM, подходящая вашему процессу.
Полная картина по каждому клиенту
Контакты, сделки, письма и счета клиента собраны в одном месте.
Меньше потерянных контактов
Напоминания и этапы воронки делают открытые задачи видимыми.
Меньше двойного ввода
Интеграции переносят данные между системами, и сотрудникам не нужно перепечатывать их вручную.
Удобно для ежедневной работы
Экраны и поля повторяют ваш процесс, поэтому CRM проще поддерживать в актуальном состоянии.